Ramon
Em Vitória, na virada de 1983, um grupo de jovens LGBTQIA+ celebra o réveillon sem ideia do que se avizinha. O biólogo Suzano sabe que algo de muito terrível começa a transtornar seu corpo. O desespero diante da falta de informação e do futuro incerto aproxima Suzano da artista transexual Rose e do videomaker Humberto, igualmente doentes. Juntos eles tentarão sobreviver à primeira onda da epidemia de AIDS.
Guilherme
Katarina passa por uma fase difícil, vivendo em desequilíbrio mental e emocional. Ela recebe ajuda de uma corporação que a coloca sob tutela de Ana, uma jovem terapeuta. Logo, as duas iniciam uma forte relação em busca de desbravar sua psique.
