Três amigos, à beira dos 30 anos tem apelidos de animais; Badger (Texugo) (Kristina Tothova), Hyena (Hiena) (Milan Ondrík) e Pigeon (Pombo) (Lubomír Bukový). Apesar de desfrutar de horas e horas em seu bar favorito, eles não deixam de sentir que alguma coisa está faltando: encontrar sua alma gêmea. Depois de anos fantasiando sobre uma voz de uma mulher no rádio, Badger, finalmente, decide tentar encontrá-la. Essa busca fantasiosa do amor toma um tom mais escuro quando torna-se uma corrida para manter-se vivo.
Eslováquia, na véspera da deflagração da Segunda Guerra Mundial. A família do jovem judeu Martin Friedmann se reúne para celebrar seu bar mitzvah e fazer uma promessa solene de que todos eles se encontrarão novamente um ano depois em torno da mesma mesa, mas as tempestades de guerra e o fanatismo anti-semita conduzirão cada um deles por caminhos muito diferentes.
Paxton e Josh são dois jovens americanos que decidem viajar pela Europa em busca de prazer, sexo e álcool. Na viagem conhecem Oli, um islandês. Seduzidos pelos relatos dele, decidem ir a um albergue numa cidade da Eslováquia onde pensam encontrar um oásis de drogas e sexo fácil. Mas nem tudo é a maravilha que aparenta.