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Famoso jagunço, Judas (Roberto Bomfim) é contratado para vingar a morte do prefeito da cidade, mas se apaixona pela filha do coronel que precisa assassinar. A polícia tenta fazer um conchavo com os envolvidos, mas a chegada do sobrinho do coronel, um engenheiro que planeja a construção de uma represa em Degredo, muda a conjuntura dos planos.
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Com base em clássicos como Grande Sertão: Veredas, Manuelzão e Miguilim e Sagarana, de João Guimarães Rosa, as narrativas do sertão são apresentadas com narração de Hugo Carvana, Paulo César Peréio e do escritor.
