Grêmio e Internacional são as duas equipes de futebol rivais do estado do Rio Grande do Sul. Eles formam o Grenal, clássica disputa entre os times. O filme retrata duas família rivais fanáticas por cada um desses times. Porém, o filho de Juca, doente pelo Internacional e a filha de Hugo, torcedor roxo do Grêmio começam um namoro e as circunstâncias tornam-se críticas, levando em consideração a final do campeonato gaúcho.
Rio Grande do Sul, século XVIII. Em meio ao árduo trabalho na terra visando a prosperidade da fazenda e aos constantes ataques de bandoleiros que as milícias não conseguem controlar, uma moça amadurece nos percalços da vida. Fica grávida de um 'bugre', que é morto pela família desonrada e depois consegue escapar, junto com o pequeno filho, de uma sangrenta chacina que vitima todos os seus parentes.
