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A história ocorre em torno de Charles Karino, um piloto mercenário do império de Levamme. Um dia, ele recebe uma missão assombrosa: Voar sozinho a mais de 12.000 quilômetros em águas inimigas para transportar uma mulher chamada Fana del Moral. Fana está para se casar com o príncipe herdeiro do trono e se tornar uma futura imperatriz.
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Narra a performance do ciclista espanhol Pepe Benengeli durante a ‘Vuelta a España’, terceiro circuito de ciclismo mais importante do mundo. Por estar em sua terra natal, Pepe se sente na obrigação de vencer; ainda mais porque, nesse mesmo dia, seu irmão mais velho está se casando com sua ex-namorada.
