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Ambientado dentro e em torno de um decadente cinema de uma cidade litorânea inglesa no início dos anos 1980, aí está Hilary, uma gerente de cinema que tenta lidar com sua saúde mental, e Stephen, um novo funcionário que deseja escapar dessa cidade provinciana onde enfrenta adversidades diárias. Hilary e Stephen encontram um sentimento de pertencimento por meio do relacionamento carinhoso e improvável entre eles, e experimentam o poder curativo da música, do cinema e da comunidade.
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Século XVIII. Anne, a rainha inglesa, é uma mulher doente e frágil que, apesar de se assumir como governante, deixa todas as decisões nas mãos de Sarah Churchill, a duquesa de Marlborough, sua amiga e amante. Quando Abgail, uma aristocrata caída em desgraça, chega ao palácio, torna-se próxima de Sarah. À medida que os assuntos de estado começam a exigir cada vez mais tempo e esforço de Sarah, Abgail encontra aí a oportunidade que esperava para se aproximar da monarca e cair nas suas boas graças.
