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Depois da rebelião de Char, Hathaway Noa avança contra a Federação da Terra. Mas o encontro com um oficial inimigo e uma misteriosa mulher pode mudar tudo.
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Operating out of the movie capital "Nyallywood," Pompo has been shooting one B-grade entertainment flick after another that anyone would enjoy. One day, Pompo's "movie buff" assistant Gene spots a new script written by Pompo and is moved by its exquisite story. In a fit of passion, he proclaims, "I want to see this as a finished work in theaters as soon as possible!" However, Pompo tells him, "So you shoot this film." Thus, Gene takes on his first directing gig. Meanwhile, Natalie, an ordinary girl who just arrived in town with movie actress dreams, has been discovered by Pompo...
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Em Fujiwara, onde os céus brilham e os mares brilham, Sakuta Azusagawa está em seu segundo ano do ensino médio. Seus felizes dias com sua namorada e veterana, Mai Sakurajima, são interrompidos com a aparição de sua primeira paixão, Shoko Makinohara. Por razões desconhecidas, ele encontra duas Shokos: uma no ensino médio e outra que se tornou adulta.
Como Sakuta se vê vivendo desamparado com Shoko, a Shoko adulto o leva pelo nariz, causando uma enorme brecha em seu relacionamento com Mai. Em meio a tudo isso, ele descobre que Shoko, do ensino médio, está sofrendo de uma doença grave e sua cicatriz começa a latejar…
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Na cidade de Orario, sob uma torre impossivelmente alta, fica a masmorra. Somente os aventureiros que formam parcerias com os próprios deuses têm qualquer esperança de derrotar os monstros que estão dentro. Mas a masmorra não é o único lugar onde existem monstros. Longe de Orario, nas ruínas de uma antiga cidade, surge uma nova ameaça. Para combater essa ameaça, a deusa Ártemis veio a Orário em busca de um campeão - mas não é Ais Wallenstein nem Ottar que ela escolhe. Pelo contrário, é Bell Cranel, um aventureiro novato em parceria com uma deusa de baixo nível.