A filha de Mula, Nina, está celebrando sua Primeira Comunhão, e parentes se reúnem para a ocasião. Entre eles está a irmã de Mula, Kaja, mãe biológica de Nina, que esteve ausente nos últimos seis anos. Seu retorno desencadeia preocupações em Mula, que desconfia de cada interação entre Kaja e Nina.
Michał Diablik, who is caught by the police, finds himself in a mysterious orphanage where reality mixes with fantasy. The boy cannot adapt to the rules imposed by the director. The boy's dreams of freedom and a colorful life are symbolized by the Black Magic High School.
