Background Casting Director
Acompanhado de sua parceira Caprice, o artista célebre Saul Tenser mostra publicamente a metamorfose de seus órgãos em atuações vanguardistas. Seus movimentos são acompanhados por Timlin, uma jovem investigadora, e por um grupo misterioso que se dedica a elucidar a próxima fase da evolução humana.
