Second Assistant Director
Certo dia, um dos maiores produtores de cinema na Itália é encontrado morto dentro de um rio. Os principais suspeitos são três jovens roteiristas que tiveram contato com ele recentemente. Durante uma noite, os três são levados à delegacia para serem interrogados. Esta será a oportunidade de relembrarem seus percursos, que coincidem com o declínio da Era de Ouro das produções italianas.
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No fim dos anos 70, Salvatore, um menino de 10 anos, vive com a família na cidade de Palermo. Sob sua ótica, ele narra os dilemas de crescer em um local dominado pela máfia.