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Um bando de piratas e um grupo de bandidos lutam para pegar uma baleia cinzenta que engoliu um selo.
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O filme segue principalmente a famosa Batalha de Myeongryang de 1597 durante a 2.ª invasão Japonesa da Coréia (1592-1598), onde o icônico almirante Joseon Yi Sun-sin conseguiu destruir um total de 133 navios de guerra japoneses com apenas 13 navios restantes a seu comando. A batalha, que ocorreu no Estreito de Myeongryang ao largo da costa sudoeste da Península Coreana, é considerada uma das maiores vitórias do Almirante Yi.
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Como agente celular adormecido na Coréia do Norte, Ryu-han se infiltra no sul e assume o papel de idiota de uma vila em uma cidade rural. Ele observa os habitantes da cidade e espera pacientemente por sua missão. Um dia, depois de dois anos no papel de idiota da vila, os companheiros espiões de elite Hae-rang, representados como uma estrela do rock, e Hae-jin, representado como um estudante comum, são enviados para a mesma cidade que Ryu-han. Ele ajuda os outros dois espiões a se instalarem e os ensina como se adaptar no sul. Há uma repentina mudança drástica de poder político no norte e os três espiões recebem uma missão urgente e definitiva.
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Um jovem trabalha para agiotas cobrando dívidas de pequenos empresários nas periferias de Seul através de um método inusitado: ele mutila o devedor para que receba o seu seguro social e cubra a dívida. A insensibilidade do rapaz no trabalho que executa é alterada quando uma mulher que afirma ser sua mãe aparece e tenta de todas as formas conquistá-lo.
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Two women and a man find themselves mysteriously thrown together on one endless night in an isolated house in the middle of a forest.
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Um escritor conhece uma mulher atraente e se apaixona à primeira vista. Será que vai durar esse amor? Goo Joo-wol é escritor e trabalha meio-turno como garçom. Ele trabalha em seu segundo romance mas está sem novas ideias para continuar. Joo-Wol acompanha então o presidente da sua editora a Berlim em uma viagem de negócios como tradutor. Em seu último dia em Berlim, Joo-Wol vai a uma festa com pessoas ligadas à indústria cinematográfica e, entediado com a festa, vai para fora para fumar um cigarro. Uma mulher chamada Hee-Jin caminha até ele e fuma. Joo-Wol se apaixona à primeira vista. De volta à Seul, Hee-Jin encontra uma carta e uma cesta de flores sobre a mesa. Hee-Jin lê a carta de Joo-Wol e a acha engraçada. Enquanto isso, Joo-Wol aguarda incessantemente por sua ligação. Finalmente, Joo-Wol recebe a ligação e se encontram pela segunda vez.
