Key Grip
Em um armazém abandonado, uma multidão dança ao som da música techno a 145 BPM. Entre eles está Dustin, uma jovem transgênero e seu grupo: Felix, Raya e Juan. À medida que a noite avança, a histeria coletiva se transforma em doce melancolia e a euforia em um anseio de ternura.
Best Boy Grip
Philip é um famoso escritor dos EUA que vive exilado em Londres. Sua amante vem regularmente vê-lo em seu escritório, um refúgio para os dois. Eles fazem amor, discutem, se reconciliam e conversam por horas sobre mulheres, sexo, antisemitismo, literatura, e de como permanecer fiel a si mesmo.