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No último dia de aula do ensino fundamental, Murilo, um menino que repetiu de ano, é abordado por Clara, amiga distante de sua sala. Os dois então conversam sobre suas vidas, da escola até a casa do garoto.
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Nos anos 80, dois adolescentes, Rafael e Amanda, ligam para um serviço de bate-papo por telefone chamado Disque Amizade, onde se deparam com um assassino chamado Sombra.
