Paul Masonson

Uma bruxinha tenta ajudar uma bela jovem órfã que, com muita dificuldade, tenta comprar a sua liberdade e a de outros três órfãos que ela cuida. Pensando que estava prestes a conseguir, ela se despede de um espantalho que é apaixonado por ela.

O reino da princesa Odete e seu grande amor, Derek, está ameaçado pela bruxa Zelda, que elaborou um diabólico plano para pôr as mãos nas anotações que lhe darão o mais terrível poder: a força para destruir o reino.