Ted e Lauren acabam de se casar e se mudam para o campo, para que assim Ted possa trabalhar no seu projeto, que é um estudo investigativo de fenômenos atmosféricos, conhecidos como orbes. Eles alugam um espaço na fazenda de Jim e lá montam câmeras de vídeo em toda a parte. Ao longo do tempo Ted percebe que ele e Lauren estão sendo perseguidos e afetados de maneiras assustadoras pela mesma força que deixou Jim louco.
Durante a Guerra Civil americana, um caçador de recompensas envia um garoto de 13 anos ao norte para uma missão perigosa: trazer de volta um homem procurado. Sem que o homem saiba do seu destino, o garoto desenvolve com ele um vínculo inesperado. Com os seus sentimentos crescendo, ele é consumido por emoções em conflito e tem que tomar uma decisão drástica: trair a figura paterna que finalmente encontrou ou ajudá-lo e arriscar ser morto por seus companheiros.
