O nascimento, amadurecimento e eventual proliferação do cinema erótico gay é contado neste datado, porém interessante, documentário narrado pelo diretor de pornô gay Fred Halsted. O filme explora o começo do erotismo gay nas revistas físicas dos anos 1950 e 1960 e sua evolução para as telas de cinema, desde os inocentes filmes de fisiculturismo produzidos pelos estúdios Apollo e Guild. A abordagem histórica do filme na evolução da filmografia gay vai do sugestivo ao explícito quando o filme segue uma montagem sexual com os destaques de vários filmes hardcore dos anos 1970. O relato bem humorado de Halsted sobre essa "forma de arte" mantém o filme interessante, mas infelizmente não consegue explorar a explosão de filmes adultos dos anos 1980 que chegaram com a revolução do home video. O diretor De Simone fez o filme sob o pseudônimo de L(ance) Brooks.