O "Flying Clipper", um navio de cinco mastros, totalmente equipado, tripulado por uma jovem tripulação sueca, sai em turnê pelo Mediterrâneo. O navio e os marinheiros visitam Egito, Turquia, Mônaco durante o Grande Prêmio, Espanha e muitos outros lugares bonitos.
Apoiado pela sua mãe e muito ao pesar do seu pai, um garoto Australiano de classe trabalhadora decide se unir ao coro de crianças de Viena, resultando ter um extraordinário talento. Os ritos de iniciação que os novos meninos têm que afrontar dos alunos perto a se graduar no seu caso vai ser ainda pior, já que ele tem acordado os ciúmes de Peter, o líder do coro. A voz do Peter esta se debilitando, mas graças ao estimulo do diretor Peter vai encontrar um novo rol como compositor e diretor.
