Em 1970, uma trupe de cinema itinerante encara obstáculos em suas viagens pela Tailândia para entreter plateias sedentas por filmes com dublagem ao vivo.
No mundo das artes marciais, dois amigos de infância optam por futuros diferentes. Mesmo com a reprovação da maioria, mas com o apoio de um competente mestre, um deles desafiará tudo para conquistar uma dura competição.
