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A marca da letra Z misteriosamente aparece nos residentes do palácio, a Princesa Odette, Scully e seus amigos trabalham juntos na investigação.
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Depois que visitantes misteriosos chegam ao Reino, a Princesa Alise, Lucas e seus amigos embarcam em uma aventura como espiões secretos para saber se esses recém-chegados são confiáveis. Eles vão precisar bancar os detetives e também usar super-engenhocas para resolver o mistério real e salvar o Reino.
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A princesa Odette e o príncipe Derek se divertem preparando seu primeiro Natal juntos. Mas um malvado fantasma traçou um plano para se vingar do príncipe e acabar com a melhor época do ano.
