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Um policial (Jackie Chan) tem a difícil tarefa de cuidar do seu irmão deficiente mental (Sammo Hung). Quando ele acidentalmente se envolve num roubo, ele é sequestrado por bandidos e seu irmão tem que salvá-lo. O filme se concentra com muita ação, no ressentimento do policial em cuidar do seu irmão e os sacrifícios que tem que fazer por ele. Os ocidentais chamaram este filme de o Rain Man das artes marciais.
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Um informante da polícia enviou uma carta contendo informações sigilosas sobre a operação ilegal de drogas para o seu amigo, Yi-Ching. Durante suas férias na Tailândia, o informante é assassinado por capangas do traficante e para encobrir o seu funcionamento, eles tentam eliminar Yi-Ching e o agente duplo Lau. De volta em Hong Kong, os detetives Muscles e Ricky Fung são designados para proteger Lau e Barbara Woo é designada para proteger Yi-Ching.
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Um policial investiga um contrabando de pedras preciosas, quando seu parceiro é sequestrado pelos criminosos. Ele resolve pedir ajuda à antiga gangue do orfanato do parceiro e à superintendente do departamento de polícia.
