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O filme conta a história de Yang Jian (Erlang Shen) quebrando a torre do vento e do trovão e lutando contra os três espíritos malignos, punindo os deuses malignos e abrindo os olhos dos deuses. Ele, a colhedora de lótus Mengyue e o filho do prefeito Yu Lang formaram o Clã Celestial do Deus da Morte para quebrar as Nove Tribulações da Formação do Rio Amarelo e proteger as pessoas de um lado.
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Quinhentos anos atrás, o Grande Mestre Tianxuan selou o Rei de Todos os Demônios, em troca de um mundo próspero e pacífico. No entanto, os bons tempos duraram pouco. Demônios se escondiam na pacífica cidade de Qui Yuan e o cólera reapareceu.
