Black Man
Martin, a poor student, volunteers to go on a quest to find a cure for the princess Adriana, who is stricken with a strange illness. Unknown to Martin or anyone else, the princess is actually under the spell of the powerful magician Andlobrandini, who is preparing a rejuvenating elixir made from the blood of nine men's hearts.
Blackamoor
Julie, a filha mais nova de um comerciante falido, sacrifica sua vida para salvar seu pai. Ela vai a um castelo encantado na floresta e conhece Netvor, um monstro parecido com um pássaro. Quando Netvor começa a se apaixonar por Julie, ele deve reprimir seu desejo bestial de matá-la.
