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Franz and Lilly run their father's cattle farm together. While Franz is perfectly happy with his life as a cowboy, Lilly dreams of a bigger life. That's when she meets Chris, a musician, with whom she starts a romantic affair.
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Morris, um menino de treze anos amante de hip-hop, se muda para Heidelberg, Alemanha, com o seu pai. Em um lugar completamente estranho, ele se apaixona por uma menina, se torna amigo de pessoas que não se identificaria e navega pelas vias únicas e atribulações da adolescência.
