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Woo-ri, 32, and Ja-young, 28, who both dislike being alone but have particular anxieties when it comes to dating, meet through an app.
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Em 2029, o esquadrão de elite da polícia Illang combate um grupo terrorista que luta contra a reunificação das duas Coreias. Mas outro inimigo pode estar à espreita.
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O filme descreve o conflito entre Choe Myeong-gil, uma figura representativa da facção Juhwapa, que insistiu em manter uma relação amigável com a dinastia Qing para proteger as pessoas em Joseon e, Kim Sang-heon, uma figura representativa da facção pró-Dinastia Ming - Cheokhwapa, enquanto eles fugiram para o Castelo do Sul (Namhansanseong) durante a Segunda Invasão Manchu na Coréia.
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Ambientado em 1398. Kim Min-Jae é o comandante supremo da dinastia Joseon. Ele se apaixona pela primeira vez e, por essa mulher que ele assume riscos. Yi Bang-Won é filho do rei. Ele ajudou a seu pai a construir a era da dinastia Joseon, mas ele não foi escolhido como o príncipe herdeiro. Ele ainda detém ambições de um dia se tornar o rei. Jin é o filho de Kim Min-Jae e genro do Rei. Devido a sua posição como genro do Rei, ele é incapaz de participar da política e só procura o prazer.