Erik tem é própria oficina de moto em uma cidadezinha sonolenta. Ele pode ter a palavra dizendo "canalha" tatuado em seu braço inferior, mas ele ainda cria uma impressão de um bem-comportado médio Joe. Seu relacionamento com sua namorada Julia está indo bem e sua filha Linda gosta muito de seu novo pai. Mas de repente o misterioso Henry aparece e começa a segui-lo como uma sombra sinistra. Quanto mais Erik tenta se livrar de seu diabólico hóspede, mais Henry se intromete em sua vida. Mas então, quando um gangster violento chamado Keitel entra na briga e ameaça não só Erik, mas Julia e Linda, o mundo aparentemente ideal Erik começa a correr fora dos trilhos.
Nos anos 80, dois estivadores da Alemanha Oriental, Cornelis e Andreas, sonham um sonho impossível: deixar o país. Para poder fugir pelo mar, eles precisam entregar um de seus colegas para a polícia do Estado. O plano muda quando Cornelis se apaixona por uma jovem vietnamita chamada Phuong Mai.
An eleven-year-old Turkish boy, two young men from a small town, and a cuckolded policeman from the sticks all find their way to Berlin on May Day, where, in the district of Kreuzberg, emotions come to the boil every year.
One night he will fetch the silver from the night sky Jonas loves his fathers magical stories. When Helge dies, Jonas ends up in an orphanage whereupon dreariness and discipline rule his life until a group of circus performers appear in the village.