Kelly Joe Dugan

1971. Raul Duke - famoso jornalista - e Gonzo - advogado latino - fazem uma viagem até Las Vegas. Lá chegados, consomem ininterruptamente - durante um fim de semana - todo o tipo de drogas. O resultado é a infração de todas as regras existentes na cidade.

Após à morte do namorado gângster e ao suicídio da mãe alcoólatra, Justice, cabeleireira negra, leva uma vida minimalista. Interessado por ela, simpático carteiro tenta vencer a barreira que passou a separá-la da vida a partir das duas mortes.