Hugo
Montevidéu, 1993. Durante a exibição de um filme de terror, um homem particularmente suspeito entra em um cinema autônomo. Ana, filha do projecionista, fica encarregada do último filme, ocupando o lugar do pai apenas naquela noite. Na escuridão do cinema, os espectadores começam a cair nas mãos do louco. O assassino manipulador consegue fazer do cinema um beco sem saída.
Tartamudo
Beto sustenta a família trabalhando como contrabandista. Atravessa todos os dias a fronteira do Uruguai com o Brasil para comprar objetos encomendados pelos comerciantes de sua pequena cidade, Melo; uma viagem de 60km feita de bicicleta com o constante perigo de ter a mercadoria apreendida na fronteira. Os moradores de Melo são informados que o Papa fará uma visita à pequena cidade e que mais de 20 mil brasileiros são esperados para o evento; os habitantes planejam ganhar dinheiro com a visita vendendo comidas e souvenires, mas Beto acredita ter uma ideia única, que o fará ganhar mais dinheiro entre todos e realizar seu sonho: comprar uma moto para fazer a viagem penosa de todos os dias.