Lafcadio Hearn

Deep in the mountains a little Japanese boy called Minokitchi witnesses a tragic event.

A master sculptor and his apprentice are trapped in a bad snow storm after finding a special tree for carving a statue for the local temple. Finding refuge in an abandoned hut they celebrate their luck in finding the tree but soon they are visited by the Snow Witch who freezes the sculptor to death but takes pity on the apprentice. He must promise to never speak of this or she'll return and kill him.

Produção japonesa contada em quatro histórias. Em "Black Hair", samurai divórcia-se da mulher que ama para se casar com outra pelo dinheiro; em "The Woman in the Snow", lenhador encontra mulher congelada e o espírito dela aparece para revelar detalhes de sua vida, pedindo a ele que jamais conte a ninguém - mas dez anos depois ele esquece a promessa; em "Hoichi the Earless", o jovem e cego Hoichi vive num monastério e passa a cantar para fantasmas do império; e "In a Cup of Tea" fala de um escritor que vê uma misteriosa face refletida numa xícara de chá.