Em uma isolada casa grande fundada por uma elite escravocrata, instala-se um retiro de crossdressers. Nela homens se vestem de uma realidade glamorosa e delirante, distante dos anos de chumbo da ditadura militar no Brasil dos anos 70. As mentiras contadas nessa liberdade forjada começam a ruir quando inevitavelmente o establishment se infiltra na casa, rompendo a fronteira das maquiagens e de todos os artifícios de distração da fatalidade.
Renata vive isolada no interior com sua filha adolescente e seu marido, compreendendo o medo como um sentimento comum. A chegada de um desconhecido desperta nela o desejo por tudo o que estava adormecido.
Yiúlia vive com os pais agricultores em uma colônia de descendentes de ucranianos. A menina sonha em ganhar sua primeira festa de aniversário com um bolo decorado, porém a família não costuma comemorar as datas de aniversário e passa por dificuldades financeiras. Na semana do seu aniversário, morre o primo de sua mãe. Yiúlia precisa aprender a lidar com o luto, encarar o medo da morte, que na sua cabeça veste roxo, e lutar para alcançar seu objetivo, que é ganhar uma festa de aniversário.
Raimundo Nonato vem do Nordeste para São Paulo atrás de melhores oportunidades na vida. O que salva o rapaz de ser mais um mendigo ou sem-teto na grande capital é um dom quase mágico para cozinhar, que é descoberto por acaso pelo dono de um botequim. A história, em paralelo, mostra Raimundo na prisão, o que nos leva a crer que seu sucesso como cozinheiro lhe rendeu algum problema sério.
In 1894, with a coup d'état, President Floriano Peixoto closed down The National Congress, soon reinstated with co-religionaries in key positions. In the south of Brazil, the Maragatos revolutionaries would not come to terms with this. They rebelled and marched to Rio de Janeiro to join Admiral Saldanha's troops and depose the President in an episode known today as the Federalist Revolution. The rebels fought bloody battles with Floriano soldiers during the march. Idelfonso Corrêa is a quiet, reserved citizen of humble origin who becomes the Baron of Serro Azul. His mature demeanor makes him a choice for mediator between both groups. Midst negotiations and difficulties to safeguard the family and his protegés, the Baron expands his domains, starts a newspaper, a bank, and exports herva-mate. With the battle over, his form of address, Baron, becomes synonymous with traitors.