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Ines acompanha o seu namorado numa viagem de negócios à Noruega. Aí conhece a enigmática Maria, que vem de Osaka. O que parece ser um encontro casual transforma-se rapidamente numa intensa amizade. Uma noite, sob as luzes do norte, a sua relação chega a um fim abrupto. Ines deixa tudo para trás e voa para o Japão, adotando a vida de Maria. Um cartão de visita com o nome de um clube de acompanhantes, "Miss Osaka", leva-a às luzes de néon de um mundo paralelo e labiríntico onde as identidades são tão fluidas como um solo suave de saxofone, onde a realidade não está à altura dos sonhos e o vazio da alma pode ser curado com uma nova personalidade.
