Ariel
O filme narra a história de quatro meninos judeus durante alguns dias do verão em um villa, para onde seus pais tinham os levado, na periferia de Buenos Aires em 1993. No interior, os quatro são definidos como "outsiders", uma vez que não participam em esportes que são praticados lá e, portanto, não se encaixam na lógica que rege o local, sendo constantemente perseguidos e ridicularizados pelas outras crianças da sua idade.
Luciano
A cidade de La Cienaga é conhecida pelas terras que se alagam com as chuvas fortes. Para lá, vão duas famílias. Em meio a um verão infernal, elas entram em conflito e a tensão entre elas aumenta.