Baseado no livro de Joel Chandler Harris, o filme conta a história de Janey, a caçula de três irmãos. Um dia, ela vai ao bosque e conhece a Tartaruga Brer, que lhe conta histórias sobre a esperteza de seu amigo, Coelho Brer. Ele mostra a Janey, que apesar da esperteza do Coelho Brer o ter ajudado em várias situações, teve seu lado negativo.
When Brer Rabbit learns that Brer Fox is planning to evict Brer Bear on Christmas, he decides to teach the fox a lesson. Brer Rabbit gets the townspeople to stage their own version of "A Christmas Carol" and trick Brer Fox into thinking that the ghost of his friend, Brer Wolf, has returned. The ghost warns Brer Fox to reform his miserly ways by showing him his past, present and future Christmases. Brer Fox is so terrified by these visions he vows to change his ways, and throws a big Christmas party for the whole town.
Morando com os avós, depois que os pais se separaram, garoto só encontra a alegria nas histórias contadas por velho empregado da fazenda, plenas do rico folclore do Sul dos EUA. Filme produzido por Walt Disney que mistura desenho e atores reais.