Vicky mora com sua mãe Joanne e seu pai Jimmie, um homem lutando para encontrar seu lugar. Quando a tia de Vicky, Julia, chega após ser libertada da prisão, sua presença traz de volta o passado de uma forma violenta e mágica.
Júnior é uma jovem minhoca que não consegue fazer amigos, já que todos os que conhece o consideram mimado pela mãe. Disposto a provar o contrário, ele desafia um dos que o provoca para um desafio envolvendo um arriscado salto sobre um penhasco. Entretanto, antes mesmo da disputa começar, Júnior e Nico são levados para a superfície por uma escavadeira. Longe de casa e em um ambiente hostil, eles acabam encontrando o vilão Big Wig, um tatu bola que deseja transformar as minhocas em escravos.
The show is a dramatization of the life of Wolfgang Amadeus Mozart beginning from the age of 17 and culminating with his death in 1791 at the age of 35.
