Directed by Jang Kil-soo, the film revolves around a boy and his younger sister, who live in poverty yet in a pure and innocent way. A boy named Nan-na lives with his grandmother in a remote village near the ocean. But when he turns four, his life gets tougher as he has a baby sister Ok-yi and all the affection he received starts going toward the baby. The free spirited boy, who behaved as he liked, now has to take care of his sister, and he has no choice but to start hating her and teasing her. But for Ok-yi, Nan-na is the best in the world.
Hyeon-min é um especialista em reconstruir rostos de falecidos a partir de seus crânios. Ele vive preocupado com o estado de saúde de sua filha, que fez um transplante de coração. Ao mesmo tempo a polícia local investiga uma série de crimes bárbaros em que o assassino dissolve a carne de suas vítimas, para ficar apenas com os seus esqueletos. Acostumado a trabalhar sozinho, Hyeon-min recebe a visita de Seon-young, uma bela garota que traz consigo um crânio. Ele hesita, mas aos poucos começa a moldar o rosto de uma mulher. Um trabalho que desperta muita curiosidade, além de proporcionar perturbação e estranhas alucinações e sonhos. Um mistério está para ser desvendado. Será um final surpreendente.
