O detetive Scott Galban (Keanu Reeves) investiga a morte de seu parceiro corrupto, mas seu chefe lhe proíbe de seguir com isso. No entanto, a pressão da viúva e seu instinto de justiça lhe mantém no caso. Ele descobre uma testemunha ocular do crime e ela pode ser a próxima vítima.
Após três anos de prisão, o machão Enrique Esai Morales) retorna para casa no Bronx e encontra coisas mudadas. Sua esposa, Angela (Judy Reyes), está distante, e seu filho adolescente, Michael, transformou-se em Vanessa, uma mulher transexual. Incapaz de aceitar sua cria como ela é agora, Enrique se agarra a seus ideais masculinos enquanto Angela tenta unir a família protegendo Vanessa ferozmente. Ainda sob o olhar atento de seu oficial de liberdade condicional, Enrique deve tornar-se o pai que ele precisa ser ou, mais uma vez, arriscar perder sua família e sua liberdade.
Para sair da prisão, um criminoso pede a esposa para negociar sua liberdade com um chefe da máfia. Mas quando o plano dá errado, o casal tenta fugir para o México.
