Na sociedade tradicional dos ursos, a amizade entre estes animais e os ratos não é algo bem visto. Ernest é um grande urso, palhaço e músico, que vai acolher em sua casa a ratinha Célestine, uma orfã que escapou do mundo subterrâneo dos roedores. Com muita amizade, os dois vão encontrar uma vida confortável, mudando, para sempre, as normas desse mundo.
Colette, lovely and vulnerable prostitute, accepts to take care of her unknown colleague's boy. She, herself, needs a child to make her loved ex return to her. So she's having two problems to solve at one time - to find a suitable "father" of her kid and to get off hand of Billy. Meanwhile, the relationship between Colette and Billy is developing, you just don't know in which way. Then, when she cannot get rid of Billy and realizes her ex has another women, the things between "Billy et Colette" are now quite transparent.
