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O Agente Federal Richard Chance (Petersen) tem contas a acertar, e está cansado de jogar de acordo com as regras. Mesmo que para isso tenha que chantagear uma bela garota, desobedecer a ordens diretas ou andar na contra-mão em uma movimentada estrada, ele jura que, custe o que custar, irá agarrar um assassino (Dafoe). Mas à medida que as coisas ficam mais sérias, será que a vingança de Chance pode acabar destruindo a ele mesmo?
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Baseado na história de Guy Gabaldon, um menino hispânico de Los Angeles criado na década de 1930 por uma família adotiva nipo-americana. Depois de Pearl Harbor, sua família adotiva está internada no campo de Manzanar para nipo-americanos, enquanto ele se alista nos fuzileiros navais, onde sua capacidade de falar japonês se torna um bem vital. Durante a Batalha de Saipan, ele convence 800 japoneses a se renderem depois que seu general comete suicídio. (e 14 - Estimado 14 Anos)