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Um jovem garoto desajeitado, protegido e aprendiz do Mago Merlim, ouve dizer que aquele que conseguisse retirar uma espada mágica de uma pedra, seria declarado Rei da Inglaterra, e resolve aceitar o desafio, o que provoca risos dos outros interessados. Mas para surpresa de todos, o garoto, obtêm êxito tornando-se o lendário Rei Arthur.
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Os 101 Dálmatas, encantou diferentes gerações com as suas irresistíveis estrelas caninas, uma história adorável, numa maravilhosa mistura de humor e aventura. Cruela de Vil, a mais escandalosa e exuberante vilã da Disney, desencadeia a ação quando decide raptar todos os cachorros dálmatas da cidade de Londres - incluindo 15 cachorros da família de Pongo e Perdita. Através do poder do Latido ao Luar, Pongo reúne e lidera um heroico elenco de animais para uma dramática operação de resgate dos cachorrinhos, numa história que vai deliciar toda a família.
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Ciumenta e vingativa a fada Malévola lança um feitiço cruel sobre a princesa Aurora no dia do seu nascimento. Aurora está condenada a cair em um sono profundo quando completar 16 anos de idade e, para despertar novamente, sua única salvação seria um beijo de seu verdadeiro amor. As três fadas bondosas, Flora, Fauna e Primavera tentam evitar a profecia do mal, mas não conseguem. Agora só resta ao príncipe Felipe enfrentar Malévola e salvar a princesa.
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A história de uma cachorrinha de classe chamada Lady que se sente abandonada pelos donos quando eles têm um bebê e acaba se envolvendo com um cachorro de rua conhecido como Vagabundo. Os dois terão que lidar com uma injusta tia que, com seus gatos de estimação, chegam na casa e acabam com o sossego de Lady.
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Walt Disney animation animated cartoon musical compilation ("The BIG Parade of MIRTH and MELODY"; "Offering hits re-released from 'Make Mine Music' and 'Melody Time'"; featuring cartoons from the 1946 musical, "Make Mine Music," and the 1948 musical "Melody Time") featuring Donald Duck, Joe Carioca, and other Disney cartoon characters, and also songs by Fred Waring and his Pennsylvanians, Benny Goodman and His Orchestra, Frances Langford, Roy Rogers and Trigger, The Andrews Sisters (Laverne, Maxene, and Patty Andrews), Freddy Martin and his orchestra, Sons of the Pioneers, Jerry Colonna, and Ethel Smith
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Deixando o conforto e segurança de seus lares, Wendy, Miguel e João seguem Peter Pan para um mundo mágico onde a infância dura para sempre, a Terra do Nunca. Mas logo as crianças descobrem que precisarão confrontar o terrível Capitão Gancho, um maquiavélico pirata que quer se livrar de uma vez por todas de Peter.
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Cinderela, é uma jovem que é obrigada pela madrasta a vestir andrajos e forçada a trabalhar de empregada. Ela tem como únicos amigos os animaizinhos. A fada madrinha lhe dá um lindo vestido de presente, para que ela possa ir ao baile, mas a moça precisa estar de volta até a meia-noite, pois o encanto se desfaz. No palácio, Cinderela, dança com o Príncipe, que fica encantado com ela. Ao fugir do palácio na hora combinada, Cinderela, perde um sapatinho de cristal e o Príncipe, faz de tudo para encontrar a dona daquele sapatinho.
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Tempo de Melodia é uma animação produzida por Walt Disney e lançada nos cinemas pela RKO Radio Pictures. São várias sequências de músicas populares e folclóricas. Como a anterior Música Maestro! (Make Mine Music), é uma versão contemporânea de Fantasia.
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Pato Donald recebe uma grande caixa no dia de seu aniversário, trazendo três presentes. O primeiro traz um projetor de cinema, contendo um filme sobre aves da América do Sul. O segundo contém um livro sobre o Brasil, que o leva à Bahia ao lado de Zé Carioca. O terceiro tem uma piñata, acompanhada de Panchito. Com os amigos, Donald vive aventuras no Brasil e no México.