Uma armadilha faz com que quatro policiais de Nova York sejam assassinados, o que põe em alerta todo o departamento. Francis Tierney, o chefe dos detetives, pede a um de seus filhos, Ray, que lidere a investigação sobre o caso. Inicialmente relutante, Ray assume a função tendo em mente que os policiais mortos já trabalharam para seu irmão, Francis Tierney Jr., e também com seu cunhado, Jimmy Egan. De início o caso aparenta ser uma desastrosa tentativa de desmembrar uma quadrilha de drogas, mas aos poucos Ray descobre que alguém denunciou os policiais aos traficantes
Vivendo escondido e longe de Betty Ross, a mulher que ama, o cientista Bruce Banner busca um meio de retirar a radiação gama que está em seu sangue. Ao mesmo tempo ele precisa fugir da perseguição do general Ross, seu grande inimigo, e da máquina militar que tenta capturá-lo, na intenção de explorar o poder que faz com que Banner se transforme no Hulk.
Cinco dançarinas trabalham num clube de striptease localizado no vale de San Fernando, chamado Blue Iguana. Nenhuma delas leva uma vida fácil ou confortável. Angel (Daryl Hannah) quer adotar uma criança, ou até mesmo gerar uma, mas sua existência confusa e disfuncional torna esse sonho impossível. Joe (Jennifer Tilly) está grávida mas deseja fazer um aborto, e mal consegue controlar sua raiva do mundo. Jasmine (Sandra Oh) escreve belos poemas nas horas vagas, mas não tem a auto-confiança necessária para levar esse trabalho adiante. Jesse (Charlotte Ayanna) procura sua alma gêmea, mas na verdade é seguidamente espancada pelo namorado. E Stormy (Sheila Kelley) tenta esquecer o grande amor de sua vida: seu irmão.
Pendelton "Penny" Wise é um ambicioso trapaceiro que ganha dinheiro enganando as pessoas com golpes por telefone. Seus talentos como golpista logo são reconhecidos quando ele recebe um convite para trabalhar ao lado do maior vigarista da cidade, Kelly Grant. Enquanto se empenha em uma operação de ofertas de ações de uma mineradora de ouro, Penny se apaixona pela doce Caitlin, amante de Kelly - e logo perde a noção verdadeira de quem estaria enganando quem neste joguinho...
O filme conta a história do mestre em manipular sua platéia, Andy Kaufman que conseguia provocar gargalhadas, silêncios profundos, lágrimas e até gritos. Ao convidar o público para ir tomar leite com biscoitos ou desafiar mulheres para lutas mistas, ele se especializou em criar atuações tão reais que até seus amigos mais íntimos nunca estavam certo de onde estava a verdade. Embora tido, entre outras descrições, como duende niilista, guerrilheiro Zen, comediante dadaísta e o primeiro artista de verdade, Kaufman sempre preferiu pensar que era simplesmente um homem da música e da dança.
Um homem deprimido que sofre de insônia conhece um estranho vendedor de sabonetes chamado Tyler Durden. Eles formam um clube clandestino com regras rígidas onde lutam com outros homens cansados de suas vidas mundanas. Mas sua parceria perfeita é comprometida quando Marla chama a atenção de Tyler.