Cannone is a violin that entrances people. Ceillia is a violin that was created by the angels that seals Cannone. Akio became a teacher for St. Cecillia Academy. He found Cannone sealed in the torture room under the chapel, he was fascinated by it`s power. The other violin picked a girl to use it`s powers to steal Cannone.
A failing musician, Hajime decides to settle for a local DJ. He marries Miki, one of his fans, but it turns out that once in a while, she "sheds" her skin after they make love - freaking Hajime out.
O filme relata a história de dois irmãos, Seita e Setsuko, no período da Segunda Guerra Mundial no Japão. O pai deles é convocado para defender o país na guerra, pois faz parte da marinha japonesa e a mãe falece em um bombardeio de aviões norte-americanos. A partir daí, o filme mostra a luta pela sobrevivência das duas crianças em meio à pobreza e miséria que assola o país. Fome, doenças e a falta de generosidade e sensibilidade dos adultos faz deste percurso um dos filmes mais bonitos e comoventes sobre o trágico quadro gerado pela guerra.
