Producer
O genial cineasta Orson Welles está em Roma para trabalhar como ator. Endeusado por todos, ele é um homem em crise, que acaba de terminar o casamento com Rita Hayworth. Apaixonado por histórias de suspense, Welles ouve a última palavra de um intérprete que acaba de ser assassinado: Nero. Acompanhado de seu motorista Tommaso, o diretor de “Cidadão Kane” começa a investigar aquela morte. Nas ruas, vielas e lugares muito perigosos da capital da Itália, os dois nem desconfiam que perigo que estão correndo. Querem descobrir quem é o assassino.
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Jeremy Taylor (Joshua Jackson) é um jovem escritor que está à procura de seu ídolo, Weldon Parish (Harvey Keitel). Parish vive atualmente recluso, decisão que tomou após passar por um grave bloqueio criativo. Jeremy consegue encontrá-lo no interior da Itália e, após uma resistência inicial, consegue se aproximar e tornar-se seu amigo. Parish passa então a lhe dar ensinamentos para que possa lapidar seu talento, ao mesmo tempo em que Jeremy se apaixona por Isabella (Claire Forlani), filha de seu mestre.