Claudia, de 16 anos, cresceu isolada do mundo exterior. Presa em uma propriedade remota após a morte de sua mãe, ela fica chocada quando Grace, uma animada adolescente local, aparece no jardim como uma miragem, uma lufada de ar fresco e açucarado. Os dois encontram um no outro o apoio, o amor e a intimidade de que precisam e ensinam um ao outro o poder restaurador da conexão humana. Mas sua paz idílica é frágil, pois o mundo adulto se aproxima e ameaça seu amor secreto de verão
Macbeth (Sam Worthington) é o braço direito do líder de uma gangue. Após uma batalha sangrenta, ele é convencido por três bruxas de que um dia terá um grande poder. Possuído pela ambição, ele conta à esposa (Victoria Hill) o ocorrido e, juntos, armam um plano para tomar o poder da gangue.