Lu (Ellen Page), uma jovem independente, teve o seu dinheiro roubado pelo ex-namorado. pobre e morando em uma van, ela decide procurar a mãe dele, Margo (Allison Janney), que não a conhece e nega ajudar. Em um hotel buscando por comida, Lu conhece uma mãe descuidada para cuidar da sua filha. Lu decide "resgatar" a criança e levá-la até Margo, dizendo que a bebê é a neta dela.
Stet (Garrett Wareing), um confuso garoto-problema de 11 anos de idade, sofre com a recente morte de sua mãe solteira em um acidente de carro. Ele acaba em um internato, onde ele se sente um peixe fora d'água. Logo, ele bate de frente com o maestro do coral do colégio, Carvelle (Dustin Hoffman), que reconhece algo especial na voz de Stet. O professor vai influenciá-lo a descobrir seu dom criativo na música e o jovem rebelde vai provar que consegue atingir os padrões exigidos para participar do coral, orgulho da famosa escola.
Há já vários anos que o sargento Ralph Sarchie trabalha na polícia nova-iorquina. Responsável por patrulhar uma das piores áreas a Sul do Bronx, todos os dias se defronta com crimes hediondos, que o fazem ter cada vez menos fé na bondade humana. A sua dedicação aos outros é total, mas o trabalho rouba-lhe o tempo que gostaria de consagrar à mulher e filha. Certo dia, ao investigar alguns crimes particularmente violentos, conhece um padre que se dedica à prática de exorcismos. Apesar das dúvidas iniciais sobre os métodos usados por aquele sacerdote, Sarchie descobre com ele um nível de malignidade que nunca imaginou possível. Juntos, os dois vão deparar-se com almas possuídas que, em desespero, lutam pela salvação. Agora, o seu adversário tem poderes inimagináveis e não é apenas Sarchie que corre o risco de se perder para sempre, mas também a sua família.
Profundamente traumatizada pelo desaparecimento de sua filha de três anos, Julia se fechou em seu mundo e cortou relacionamento até mesmo com o marido e filho, que tentou, durante anos, se aproximar da mãe. Ao conhecer Louise, uma jovem problemática com o passado duvidoso, feridas psicológicas ressurgem e Julia passa a ter uma esperança ilógica de que ela possa ser sua filha, que desapareceu há 16 anos.
