Miss Warren
William Schwenck Gilbert (Jim Broadbent) escreve as letras, enquanto que Arthur Sullivan (Allan Corduner) escreve as canções. Durante anos, a dupla Gilbert-Sullivan foi sinônimo de originalidade e sucesso nos palcos de ópera ingleses. Mas, em 1884, o mais recente trabalho de ambos, "Princess Ida", recebe apenas críticas mornas. Sullivan então rejeita a próxima idéia de Gilbert e a parceria entra em crise. Até que a esposa de Gilbert, Lucy (Lesley Manville), o leva à uma nova exposição japonesa, que o apresenta à uma cultura diferente e o inspira a embarcar numa nova produção, chamada "The Mikado".
Sarah
Cornwall, na Inglaterra, pode não ser famoso por suas ondas, mas tem seus surfistas. Um deles é JC. Às vesperas de completar 30 anos, ele tem que escolher entre as festas e aventuras com os amigos ou dar um pouco de atenção à namorada. E isso o leva a outra questão: ele fica com a namorada, e começa uma vida tranqüila e responsável, ou viaja em busca de grandes ondas?
