James Contrares

Pepi é violada pelo polícia que a descobre plantando marijuana no seu apartamento. Ela procura vingança fazendo com que a sua mulher masoquista o abandone.

Após vender uma quantidade razoável de cocaína, os integrantes da contracultura hippie Wyatt e Billy compram duas motos e partem numa viagem de Los Angeles até Nova Orleans, para ver um festival conhecido como Mardi Gras. Enquanto atravessam o país, os dois encarnam o espírito libertário dos anos 1960, mas se deparam com uma sociedade preconceituosa em seu caminho.