Young French Man
Um saxofonista do circo de Moscou sente uma incrível falta de liberdade em seu país. Quando o circo faz uma exibição em Nova York, Anatoly Cherkasov (Elya Baskin), o palhaço do circo, pensa em desertar e pedir asilo político, mas não consegue por ter uma crise nervosa. Mas Vladimir toma a decisão de desertar quando vão fazer compras na Bloomingdale's, onde é ajudado por Lionel Witherspoon (Cleavant Derricks), um segurança da loja que o convida a ficar em sua casa. Ivanoff faz uma lenta e dolorosa transição de cidadão russo para americano, sendo ajudado por Lucia Lombardo (Maria Conchita Alonso), uma vendedora da loja que acaba se tornando sua namorada. Lucia é italiana e sonha logo em ter sua cidadania legalizada. Vladimir também é ajudado por Orlando Ramirez (Alejandro Rey), um advogado especialista em imigração que há vinte anos atrás fugiu de Cuba em um pequeno barco. Vladimir vai se acostumando com os novos hábitos e conhece o estranho e apaixonante "american way of life".
Pablo
Marianela is a poor girl with a disfigured face who works as Pablo's guide, a blind young man from a wealthy family. Pablo falls in love with Marianela because of her spirit and vitality and imagines her as the most beautiful woman in the world. When Pablo has the chance to recover his sight, Marianela becomes very sad because she is sure that the young man will reject her when he can see her
