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Yusuf (Bora Altas) é um garoto turco que está aprendendo a ler e a escrever. Nas horas vagas ele ajuda o pai, um apicultor que guarda as colmeias nos galhos mais altos de uma misteriosa floresta. Até que um dia seu pai parte para um local mais distante, já que perto de casa as abelhas repentinamente sumiram. A demora do pai em retornar causa estranheza em Yusuf e sua mãe.
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A high school graduate, Yusuf could not pass the university entrance exam. Writing poetry is his greatest passion and some of his poems are being printed in various obscure literary journals. But neither these poems, nor the rapidly falling price of the milk they sell, are being of any benefit to Yusuf and Zehra's lives. When Yusuf finds out about Zehra's secret affair with the town's stationmaster he gets disconcerted. Will he find the way to cope with his anxiety for the unknown future, the rapid change that he is going through and the pain of taking a step into adulthood and leaving his youth behind
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O poeta Yusuf (35-38) retorna à sua cidade natal de infância, que ele não tinha visitado durante anos, após a morte de sua mãe. É confrontado com uma casa negligenciada em ruínas. Ayla, uma jovem (17-19) espera-o lá. Yusuf desconhece a existência desse familiar distante que vivia com sua mãe há já cinco anos. Ele fica ao lado da cama de sua mãe morta por um tempo na manhã de seu retorno ...
