Charles Becker

Dorothy e seu cachorro Totó são levados para a terra mágica de Oz quando um ciclone passa pela fazenda de seus avós no Kansas. Eles viajam em direção à Cidade Esmeralda para encontrar o Mago Oz e no caminho encontram um Espantalho, que precisa de um cérebro, um Homem de Lata sem um coração e um Leão Covarde que quer coragem. O Mago pede ao grupo que tragam a vassoura da Bruxa Malvada do Oeste a fim de ganharem sua ajuda.

Using a conventional Western story with an all dwarf cast, the filmmakers were able to showcase gags such as cowboys entering the local saloon by walking under the swinging doors, and pint-sized cowboys galloping around on Shetland ponies while roping calves.

At a three-ring circus, 'Spangles' Delancy, a beautiful bareback horse rider, falls in love with a wanted man, Dick Radley, who uses the circus as a hideout. The show's owner Big Bill Bowman also falls in love with Spangles-- But only one man can have her.