Teresa é uma actriz de telenovela. O reencontro de uma velha paixão traz-lhe memórias que ela própria julgava perdidas, levando-a a questionar não apenas a sua vida afectiva, mas também as suas opções profissionais. No estúdio onde decorrem as gravações, o labor quotidiano é pontuado pela agitação de um grupo de jovens actores. Afinal, todos perguntam: onde está a felicidade?
Dez anos após o último encontro, um grupo de amigos revê-se pelo pior dos motivos: o funeral de um dos antigos companheiros, cujo último desejo era ser enterrado na Serra da Estrela. Zé, Marco, Rui, Vasco, André, Susana, Diana e o falecido João conheceram-se na Covilhã, durante os tempos da universidade, quando cada um tentava seguir a sua vocação. Hoje, depois de tanto tempo de separação, o encontro é bizarro e forçado mas trará à lembrança muitos momentos inesquecíveis.