Something unexpected brings Vitor back to the house where he was born. His return awakes ghosts from the past and a war long ago locked within this family.
Dez anos após o último encontro, um grupo de amigos revê-se pelo pior dos motivos: o funeral de um dos antigos companheiros, cujo último desejo era ser enterrado na Serra da Estrela. Zé, Marco, Rui, Vasco, André, Susana, Diana e o falecido João conheceram-se na Covilhã, durante os tempos da universidade, quando cada um tentava seguir a sua vocação. Hoje, depois de tanto tempo de separação, o encontro é bizarro e forçado mas trará à lembrança muitos momentos inesquecíveis.
Um toxicodependente que vê-se forçado, pelo seu vício, a ceder o único objecto de valor que o prendia ao passado, uma grafonola que herdou do seu pai. Porém, no exacto momento da troca, os seus olhos fixam-se no trompete que o seu vizinho russo transporta e a partir daí o seu quotidiano altera-se por completo. Será o vício mais forte que o prazer?
O que impede duas pessoas de estarem juntas? Uma pessoa a mais. O que impede uma pessoa de lutar por outra? Nada! Pedro vive na periferia, onde trabalha na oficina de seu pai. Diariamente desloca-se ao centro da cidade onde estuda e encontra o seu grupo de amigos por alturas do Verão, desce ao rio e aí passam as tardes, os tempos livres ou o tempo de aulas. Entre charros, passeios de mota e mergulhos, tudo parece correr bem neste grupo até qe Pedro e o Amigo começam a disputar a mesma rapariga. Pedro é lançado numa espiral descendente, onde tudo à sua volta se parece desmoronar. Como um íman atrai a limalha, parece Pedro atrair problemas, desde a escola á sua relação com os pais. Assim Pedro aprende a respirar debaixo de água.